Las declaraciones del ex-primer ministro griego Lucas
Papademos, advirtiendo que la posibilidad de que Grecia salga del euro es “real”
se propagaron como una onda expansiva por todo el mundo y hace estragos en las
bolsas. Además, el resto de noticias que campean por las pantallas contribuyen
al mal humor a los inversionistas: el Banco Mundial recortó sus pronósticos de
crecimiento para las economías asiáticas; el reporte de Dell fue pésimo y su
acción se hunde en el pre-mercado, pegando a las tecnológicas; y Morgan
Stanley, el colocador líder en el IPO de Facebook, está siendo investigada por
no ser transparente a la hora de difundir información sobre la compañía en el “roadshow”.
En Europa, Hollande tratará de convencer a Merkel sobre la necesidad de cambiar
de estrategia para salvar al euro.
Poco antes de que ayer cerrara Wall Street, Papademos declaró
a la agencia de noticia Dow Jones que la posibilidad de que Grecia saliera de
euro era “real”, dado que el país ya no tiene margen de maniobra. Y realizó
unos vaticinios apocalípticos en caso de que tal suceso aconteciera, lo que
derribó a Wall Street durante la última media hora (aunque repuntó justo antes
del cierre para terminar prácticamente en tablas).
Sin embargo, el eco de esas declaraciones se difundió por
todo el mundo causando gran devastación. En Asia, las bolsas abrieron con
pérdidas ante el temor de que una hipotética salida de Grecia merme aún más el crecimiento
de la región. Además, el Banco Mundial recortó el pronóstico de crecimiento en
la región del Asia-Pacífico (excluyendo Japón e India) a 7.6% para este año, lo
que se compara con un 8.2% en 2011 y 10% en el 2010.
De este modo, el Nikkei de Tokio se hundió un 1.98% golpeado
por esas perspectivas de menor crecimiento, la rebaja de calificación de Fitch
y la decisión del Banco de Japón de no aumentar su programa de compra de
activos, lo que fortaleció al yen y puede minar al sector exportador. El Hang
Seng de Hong Kong perdió un 1.33% y el Shangai Composite retrocedió un 0.42%.
En Europa los descensos también son marcados ante las
escasas esperanzas de que salga algo de la cumbre europea de hoy. Pese a que el
nuevo presidente de Francia, Francois Hollande, llega cargado con una batería
de propuestas para salvar a la región (emisión de eurobonos, rescate a la banca
española, programas de crecimiento, salvar a Grecia dentro del euro), se topará
con una Merkel que considera que Europa no está preparada para emitir
eurobonos, que cree que la banca española puede sobrevivir sin ayuda y que cada
vez se muestra más complacida con la idea de un euro sin Grecia, posibilidad
que posiblemente ve tan real como Papademos.
De modo que todas las bolsas caen lideradas por los mercados
de la periferia. El Ibex-35 de Madrid baja un 2.2% y la bolsa de Milán un 2.6%
tras publicarse que la confianza de los consumidores italianos se contrajo a su
nivel más bajo desde 1996. En el corazón de Europa, el Dax de Francfort pierde
un 1.6% y el Cac-40 de París un 1.9%. Fuera de la eurozona, donde también el
Banco de Inglaterra mantuvo su programa de compra de activos sin cambios, el
Ftse-100 cae un 1.8%. El euro se sigue debilitando y hoy se deprecia un 0.2% a
1.266 dólares.
Wall Street se suma a la tendencia global. A todo lo
anterior hay que añadir el derrumbe del 13% de Dell en el pre-mercado luego de
que ayer reportara unos beneficios por acción de 43 centavos comparado con los
46 centavos del consenso, y en el que los ingresos fueron también inferiores a
los del consenso, lo que impacta a otros fabricantes de computadoras así como
de chips, software, etc. Al cierre de hoy, tendremos el reporte trimestral de
su principal rival, Hewlett-Packard, que en el pre-mercado retrocede un 2.7%. Se
estima que reporte unos beneficios de 91 centavos por acción.
Facebook, por otro lado, luego de dos días de ser masacrada
y de cerrar ayer sentado en los $31, hoy logra repuntar un 1.3% a $31.39. Ahora
bien, la saga de su IPO todavía va a dar mucho de qué hablar tras revelarse que
Morgan Stanley, en su “roadshow” y en connivencia con los gestores de Facebook,
decidieron no revelar a todos los inversionistas el recorte en las perspectivas
de crecimiento de la empresa, sino sólo a sus amiguetes.
Así, y según escribimos esta nota, los futuros del S&P’s
500 bajan 11.4 pts y ajustados por “fair value” pierden 11.2 pts mientras que
los del Nasdaq 100 caen 14.8 pts y ajustados por “fair value” descienden 17.3. pts. Los futuros del Dow Jones sucumben
79 pts.
Después de la apertura, se publicará en EU las ventas de
casas nuevas para el mes de abril. El consenso prevé un aumento en el ritmo de
ventas anualizado para ubicarse en 339,000 comparado con 328,000 en marzo. Esta
mañana, temprano, se publicaron las solicitudes de hipotecas MBA para la semana
terminada el 10 de mayo, las cuales se incrementaron un 3.8% frente a 9.2% en
la semana previa.
En las materias primas, el riesgo de un menor crecimiento
global, más si Grecia sale del euro, impacta sus cotizaciones a la baja. El
barril de Brent pierde 1.1% a 107.18 dólares, mientras el WTI cede 0.8% a 91.12
dólares. El gas natural cae 2.6% a 2.64 dólares. Los futuros del maíz cotizan
sin cambios pero los del trigo se despeñan un 2.3%. El cobre, a su vez,
desciende un 1.8%. En los metales preciosos, el oro se deprecia un 1.2% a 1,558
dólares la onza y la plata se abarata un 1.9% a 27.65 dólares.
En los bonos del Tesoro de EU, las tasas retroceden a lo
largo de la curva ante la aversión al riesgo que propicia Grecia. La tasa del
bono de 2 años baja 1 pbs a 0.29% y la de 10 años se reduce 4 pbs a 1.73%.
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