En Europa, las palabras del presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, siguen teniendo eco y siguen impulsando a las
bolsas de la región, sobre todo a Madrid y Milán. Durante el fin de semana hubo
más pláticas, ahora entre la canciller alemana Angela Merkel y el primer
ministro italiano Mario Monti, fortaleciendo el mensaje de que se hará lo que
haga falta para salvar al euro. Por otro lado, el presidente del eurogrupo,
Jean Claude Juncker, afirmó que los 17 países de la eurozona actuarán “junto
con el BCE, sin tocar su independencia” a través del fondo de rescate temporal (EFSF
por sus siglas en inglés) para proteger su estabilidad financiera, y además
trabajarán para aplicar cuanto antes los acuerdos alcanzados en el Consejo
Europeo de finales de junio. Todas esas declaraciones siguen calentando la
reunión del BCE del jueves, aunque nada ha dicho aún el Bundesbank ni su jefe,Jens Weidmann. Con él se reunirá Mario Draghi antes de la junta para
convencerlo de que también ellos cedan y mandar un mensaje de unidad desde el
banco central.
Con la intención de presionar a Europa (y al Bundesbank)
llega hoy el secretario del Tesoro de
EU, Timothy Geithner, quien se reunirá
con el ministro de finanzas alemán Wolfgang Schäuble y con Mario Draghi. Geithner
ha criticado en el pasado la gestión de Europa y del BCE de la crisis con
dureza. Pero además también se presiona a España para que solicite la
intervención del fondo de rescate temporal para facilitar el acuerdo con el
Bundesbank y acepte que el BCE intervenga en el mercado secundario.
De modo que nos espera una semana crucial. En caso de que
algo grande saliera de la reunión del BCE, como ha venido descontando el
mercado desde el pasado jueves que Draghi lanzó sus redentoras palabras, los
más beneficiados serían España e Italia, donde la prima de riesgo ha sufrido
sustanciales descensos en los últimos días. La prima de riesgo en España
retrocede hoy 12 pbs a 524 pbs pero la italiana repunta 10 pbs a 466 pbs, si
bien en la subasta de 5 y 10 años lograron vender 4,730 millones de euros (mde)
y la tasa de 10 años retrocedió a 5.96%.
Por otro lado, el Ibex-35 de Madrid sube un 1.4% y la
bolsa de Milán un 1.9%. En el resto de las plazas europeas, los avances son más
moderados: el Dax de Francfort gana un 0.9%, el Cac-40 de París un 0.6% y fuera
de la eurozona, el Ftse-100 de Londres asciende un 0.6%. El euro, sin embargo,
se deprecia un 0.8% a los 1.223 dólares.
Por tanto, en Europa hay optimismo pero se ha mitigado la
euforia que se vivió al final de la semana pasada. En consecuencia, el impacto
se siente menos en EU, donde ha regresado la calma y los futuros indican una
apertura con pocos cambios, mixta, en una semana donde además de la reunión del
BCE del jueves, habrá junta de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Fed
que concluirá el miércoles, y el viernes se publicará el dato de empleo para
julio en EU.
Según escribimos esta nota, los futuros del S&P’s 500
ceden 3.6 pts y ajustados por “fair value” bajan 2.4 pts. Sin embargo, los futuros
del Nasdaq 100 aumentan 3.0 pts y ajustados por “fair value” ascienden 3.9 pts.
Los futuros del Dow Jones se deslizan 21 pts. La agenda económica de EU hoy
está vacía, pero durante la semana contaremos con muchos indicadores de interés
como el gasto e ingreso personal (martes), el pronóstico de ADP, el ISM
manufacturero, el gasto en construcción y las ventas de autos (miércoles), los
pedidos de fábrica (jueves) para culminar con el sumo dato de empleo el
viernes.
En Asia, las especulaciones que hay en torno a Europa
también impulsaron a las bolsas. El Nikkei
subió un 0.8% y el Hang Seng de Hong Kong un 1.61%. Sin embargo, el
Shangai Composite se hundió un 0.89% y cerró en su nivel más bajo desde marzo
de 2009 debido a los malos resultados empresariales de las grandes compañías
chinas.
En las noticias corporativas, hoy inicia la batalla legal
entre Apple y Samsung por el uso de patentes. Apple demandó a Samsung el año
pasado acusándole de que sus teléfonos y tabletas son réplicas de su iPhone y
iPad, por lo que está infringiendo su patente. Apple está reclamando 2,500
millones de dólares (mdd) para compensarlo. En el pre-mercado, Apple avanza un
0.8%.
Por otro lado, las acciones de HSBC descienden ligeramente
antes de la apertura luego de que el banco dijera que se provisionó con 2,000
mdd para cubrirse de los costos de las acusaciones de lavado de dinero y por
vender productos fraudulentos a sus clientes.
Las cotizaciones en las materias primas son mixtas, con
descensos en el petróleo y aumentos en las materias primas agrícolas. El Brent baja
un 0.7% a 105.77 dólares, y el WTI un
0.6% a 89.59 dólares. El gas natural prosigue su rally y hoy gana un 3.8% a $3.13.
Los futuros del maíz, que han trepado a máximos históricos por la brutal sequía
que asola a EU, sube hoy un 2.8% y los del trigo un 2.0%. La cotización del
cobre pierde un 0.6%. En los metales preciosos, el oro se deprecia un 0.2% a
1,619 dólares la onza y la plata se encarece un 0.4% a 27.60 dólares.
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